Werner Herzog gaat op expeditie naar de hoogvlakten van Angola, een ondoordringbaar gebied ter grootte van Engeland, waar zich volgens de San-bevolking afstammelingen schuilhouden van de grootste olifantensoort ooit gezien.
In 1917 leert de jonge, getalenteerde muziekstudent Lionel zijn medestudent David kennen aan het conservatorium van Boston, waar tussen hen een sterke band ontstaat vanwege hun grote liefde voor volksmuziek.