Het elfjarige weesmeisje Simone wordt gedwongen haar boerderij en haar dieren achter te laten om in de stad te gaan wonen bij haar enige familielid: oom Philippe. Ze neemt haar beste vriend mee, een stinkdier genaamd Boets. Philippe was ooit een wondercomponist, maar mist inspiratie voor een nieuwe opera. De komst van zijn nichtje die hij nooit heeft ontmoet, zet zijn geïsoleerde en georganiseerde leven volledig op zijn kop.