De jonge surfer Jay Moriarty ontdekt dat dicht bij zijn huis de grootste golven van de wereld te vinden zijn. Hij vraagt de niet meer zo jonge surflegende Frosty Hesson om hem te trainen. Terwijl Jay tijdens het uitputtende trainingsregime van Frosty wordt klaargestoomd voor de hoogste golven, groeit de band tussen de jongen en zijn mentor.