Rio de Janeiro van de jaren zestig tot de jaren tachtig; aspirant fotograaf Rocket probeert aan het heersende geweld en de misdaad probeert te ontsnappen. Hij streeft naar een beter leven en droomt ervan Angélica voor zich te winnen. Zijn leven staat in schril contrast met L’il Zé, die samen met zijn jeugdvriend in de drugshandel belandt en uitgroeit tot een meedogenloze crimineel.