Sevilla, 1977. Reme is trots dat haar zoon Miguel de eerste in de familie zal zijn die naar de universiteit gaat. Maar wat Miguel echt wil, is artiest worden en zingen in een populaire televisiecompetitie. In een tijd waarin homoseksualiteit in Spanje een misdaad is, zal Reme ook ontdekken wie de nieuwe vrienden van haar zoon zijn: de opkomende Andalusische LGTBI-beweging, die paradoxaal genoeg is ontstaan in de schoot van de Kerk.