Met de opera 'The Disciples: een straatopera' spelen en zingen de twintig leden van het Amsterdamse dak- en thuislozenkoor 'De Straatklinkers' een verhevigde, criminele, versie van zichzelf. Een opera maken met twintig daklozen is vragen om problemen. Het is daarom niet de opera, maar de weg er naar toe die in de film centraal staat. Het repetitieproces en de off-the-record persoonlijke portretten van de ongeschoolde zangers leiden ten slotte naar de opera waarin zij als de Apostelen van het Niets hun ziel bloot geven.