Regisseur Mark Cousins kreeg exclusieve toegang tot honderden onbekende tekeningen en schilderijen van filmicoon Orson Welles. Die tekende wat hem opviel tijdens zijn reizen, maakte karikaturen, schetsen voor zijn films, tekeningen voor zijn geliefden en heel veel kerstwensen. Samen vormen ze een schetsboek van zijn leven en tegelijkertijd illustreren ze zijn creativiteit en visuele denken. Doordat Cousins van sommige tekeningen animaties liet maken, lijkt het alsof Welles ze ter plekke schetst.