James Bond spioneert op een illegale wapenmarkt op de Russische grens. De Britse admiraal Roebuck besluit om de wapenmarkt met een kruisvluchtwapen te vernietigen, maar ziet te laat dat er twee nucleaire torpedo's aanwezig zijn. James Bond slaagt erin om het vliegtuig met de torpedo's weg te krijgen voordat de raket inslaat.