Na de Japanse invasie van het Chinese Mantsjoerije in 1937, lopen de spanningen in China hoog op. Te midden daarvan is de Britse journalist George Hogg op zoek naar primeurs. De ernst van de oorlog dringt pas tot hem door als hij getuige is van een brute moordpartij. Geschokt door deze ervaring laat hij zich door guerrillastrijder Chen naar een veiliger regio brengen. Daar krijgt hij de leiding over een jongensweeshuis, een lastige taak vanwege zijn gebrekkige kennis van de Chinese taal en cultuur.