Vier buitenbeentjes met ieder hun eigen problemen belanden plotseling via een mysterieus portaal in de Overworld: een bizar kubistisch wonderland waar alles draait om verbeelding.
Terwijl nazi-Duitsland zijn greep op Europa verstevigt, raakt de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer verwikkeld in een gevaarlijk complot om Hitler te vermoorden.
De levens van Eunice en haar vijf kinderen veranderen abrupt na de verdwijning van hun echtgenoot en vader, voormalig congreslid Rubens Paiva, tijdens de Braziliaanse militaire dictatuur in de jaren zeventig.