Lilly is een normaal meisje van tien jaar oud. Totdat op een dag een magisch boek, samen met het kleine onhandige draakje Hector, in haar kamer opduikt. Surulunda, een geheime heks uit de magische wereld, heeft Lilly uitgekozen om haar opvolger te worden. Lilly moet echter eerst binnen 99 uur bewijzen dat ze deze taak aan kan en waard is.