Wanneer Tafiti, een jong meerkat, het bosvarken Bristles ontmoet, weet hij dat ze geen vrienden kunnen zijn. ‘Steekstaarten blijven bij hun eigen!’ heeft opa altijd tegen hem gezegd, want het leven in de woestijn is vol gevaar. Maar wanneer Bristles wordt aangevallen door een adelaar, is het Tafiti die hem te hulp schiet.