Prinses Aya uit het Yeonliji koninkrijk is geboren met de vloek en de gave van transformatie. Alleen met de magische armband van haar moeder kan ze de transformatie in verschillende soorten dieren controleren. Tijdens een oorlog trouwt Aya met Bari, de prins van het vijandige land, om de vrede te bewaken. Maar in dit nieuwe koninkrijk zijn vijanden die hun huwelijk omver willen werpen en Bari van de troon willen stoten. Met de hulp van Bari en een kleine kat probeert Aya beide koninkrijken te beschermen.