Deze documentaire vertelt het levensverhaal van kunstenaar Raphael (1483-1520) aan de hand van de buitengewone portretten die hij schilderde van de vrouwen die belangrijk waren in zijn leven. Van zijn moeder, Magia Ciarla, die stierf toen hij nog maar acht jaar oud was, de bewonderaars die hem hielpen succesvol te worden, tot degene die volgens de legende, hem leidde tot zijn dood.