Wetenschappers ontdekken hoe ze het menselijk bewustzijn kunnen ‘hoppen’ naar levensechte robotdieren, waardoor mensen als dier kunnen communiceren met andere dieren.
Voormalig loverboy Terrance probeert na een gevangenisstraf zijn leven weer op te bouwen, maar wordt geconfronteerd met zijn verleden wanneer de politie hem een gevaarlijke deal aanbiedt.